Durch die Umsetzung der EU-Versicherungsvermittler-Richtlinie und mit der Einführung des Alterseinkünftegesetzes (AltEinkG) wird aufgrund der Komplexität eine korrekte Beratung gegenüber dem Verbraucher immer wichtiger. Demzufolge bezeichnete Ulrich Brock (Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleite (BVK) und Vorstandsvorsitzender von KuBI e.V.) die Vertragsunterzeichnung als einen historischen Moment.

Damit eine Beratungssoftware geprüft und zertifiziert werden kann, ist es erforderlich, dass anhand eines Kriterienkataloges die Eigenschaften der Software überprüft werden. Dieser Katalog wurde von KuBI e.V. - einer Initiative des BVK - entwickelt. Die fachliche Unterstützung hierzu gewährleistet ein eigener Beirat, in dem neben renommierten Steuerrechtlern, Arbeitsrechtlern, Aktuaren, Vertriebspraktikern auch der Verbraucherschutz und das Bundesfinanzministerium personell vertreten sind.

Nach erfolgreicher Prüfung verleiht die Zertifizierungsstelle der TÜViT das Zertifikat "Geprüftes Fachprogramm", das bereits an die Suretec GmbH aus Münster vergeben werden konnte.